Audit CRM HubSpot : 12 points à vérifier, puis un audit qui tourne seul

La checklist en 12 points

À vérifier sur les contacts, les entreprises et les deals.

• 1. Taux de complétude des propriétés clés (e-mail, entreprise, cycle de vie, propriétaire).
• 2. Doublons de contacts (e-mail, nom + entreprise).
• 3. Doublons d'entreprises (domaine, nom normalisé, SIREN).
• 4. Contacts sans entreprise associée.
• 5. Entreprises sans SIREN / SIRET (impossible à rapprocher avec la facturation).
• 6. Deals sans montant.
• 7. Deals sans date de fermeture, ou à date de fermeture dépassée.
• 8. Deals ouverts sans prochaine activité planifiée.
• 9. Deals stagnants dans la même étape au-delà du seuil.
• 10. Étapes de pipeline sans probabilité cohérente avec les conversions observées.
• 11. Propriétaires inactifs ou deals sans propriétaire.
• 12. Propriétés personnalisées non renseignées mais utilisées dans les rapports.

Pourquoi un audit ponctuel ne suffit pas

Un nettoyage manuel est vrai le jour où il est fait. Les commerciaux créent des contacts chaque jour, les imports ajoutent des doublons, les deals vieillissent. L'audit doit être continu, avec des indicateurs de qualité suivis comme des KPIs et des corrections proposées au fil de l'eau.

L'audit automatique Revold

Revold audite le portail HubSpot en continu et propose des actions.

• Score de complétude et de qualité par objet, évolution dans le temps.
• Doublons et hiérarchies d'entreprises (maison mère, filiales) détectés et proposés à la fusion.
• Contacts sans entreprise : association en masse à l'entreprise HubSpot, validée avant exécution.
• Enrichissement SIREN / SIRET / effectifs / CA depuis les registres officiels, poussé dans HubSpot après validation.
• Deals sans montant, sans date, stagnants : listés dans l'audit et lus dans le brief Ventes.