Chaque étape mesurée dans le CRM, chaque transaction gagnée suivie jusqu'à l'encaissement.
Pipeline
Les transactions qui s'endorment, relancées à temps
Par étape du pipeline
montant des transactions silencieuses · pondéré par probabilité : 148 k€
Relance prête
Dupont Services · 42 000 €
Proposition · dernier contact il y a 24 j
Séquence d'e-mails au nom du propriétaire, ou tâche dans le CRM
Exécuter l'action
Une étape vers une autre, ou jusqu'au closing gagné, recalculée à chaque réglage.
Le taux de passage réel et les délais, du jour même à plus de 90 jours, tranche par tranche.
Chaque pipeline simulé, chaque commercial comparé étape par étape, les étapes qui perdent le plus de valeur.
Au-delà du délai moyen, avec leur montant et leur ancienneté.
Étape figée, activité absente, aucune prochaine activité planifiée.
Un seuil posé sur une ligne, notifié à l'équipe choisie.
Trois semaines sans activité, une tâche CRM attend votre validation.
Une transaction gagnée sans facture complète devient une tâche chiffrée.
Des dates d'entrée dans chaque étape enregistrées par votre CRM sur la transaction, lues à chaque synchronisation. Le départ « Création de la transaction » correspond à sa date de création, l'arrivée « Closing gagné » à sa date de closing. Une transaction sans date d'entrée n'est pas mesurée.
Dans la simulation, quand elle est entrée dans l'étape de départ depuis plus longtemps que le délai moyen mesuré, sans avoir atteint l'arrivée. Sur la page Transactions à risque, une transaction est bloquée au-delà de 7 jours dans la même étape.
Une transaction en cours qui cumule trois signaux : plus de 7 jours dans la même étape, aucune activité depuis plus de 7 jours et aucune prochaine activité planifiée. Chaque signal a aussi sa propre liste, filtrable par pipeline et par propriétaire.
Chaque transaction est rattachée à son entreprise, elle-même rapprochée de vos outils de facturation et de comptabilité par SIREN, SIRET ou numéro de TVA. La fiche affiche le facturé, l'encaissé et le reste dû. Une transaction gagnée depuis plus de 30 jours dont les factures couvrent moins de 90 % du montant devient une action.
Connectez vos outils en moins de 5 minutes. Essai 14 jours.
Essayer gratuitement