Chaque semaine, ce qui change pour vos équipes.
Sur la page d'un tableau de bord, « Modifier » remplace « Renommer » : le nom et l'emplacement de la page se changent au même endroit. Une page devient un tableau à part entière, un onglet d'un autre tableau, ou un onglet d'une page de données — Ventes, Marketing, Service client, Hiérarchie comptes, contacts ou transactions. Elle part avec ses tuiles, ses tables, ses sections, ses cohortes et ses partages.
Ouvrir dans l'application →Le template Revenu récurrent (CRM) compte désormais un abonnement par produit de chaque transaction gagnée : le MRR se lit par produit et par source d'origine, et chaque graphique porte un onglet par produit compté. La source d'origine se choisit sur le template — celle de la transaction, du contact, ou une propriété personnalisée de votre CRM — et se règle, comme la date de début et les produits comptés, directement dans la barre de chaque graphique.
Ouvrir dans l'application →Dans la galerie Templates comme dans le pack de démarrage, chaque template demande désormais où il doit être posé : un onglet de la page Ventes, Marketing, Service client, Hiérarchie comptes, contacts ou transactions, ou un nouveau tableau de bord. La page de l'équipe du template est proposée par défaut et se change d'une liste. L'onglet créé porte les tuiles, les tables et les blocs d'analyse du template, quelle que soit la page choisie.
Ouvrir dans l'application →Dans Paramètres → Cohortes, chaque bloc — Secteur d'activité, Segment, Sources ou bloc personnalisé — accueille désormais plusieurs cohortes, par exemple le secteur porté par l'entreprise et celui porté par le contact, chacune avec son nom dans les filtres. Les dates de contrat s'enregistrent avec les cohortes, d'un seul bouton. En mode édition, chaque bloc se retire d'un clic et se restaure plus tard depuis l'en-tête.
Ouvrir dans l'application →Plus aucune capture figée dans les vidéos des pages produit : Mon équipe IA, Forecast management, Rapports multi-sources, Synchronisation, Processus de revenus, Pipeline management, Alertes et objectifs et Rapprochement de données montrent désormais l'écran réel en train de travailler. La souris choisit, coche, tape et clique ; les chiffres, les barres et les listes se recalculent sous ses yeux, chaque montant avec son outil source.
Une agence ou un cabinet qui accompagne plusieurs entreprises déclare sa fiche dans la Console agence, crée les espaces de ses clients ou demande l'accès à un espace existant, que l'administrateur du client accepte en un clic et retire quand il veut. Le nom de l'espace dans l'en-tête devient un sélecteur pour passer d'un client à l'autre. Les partages de pages (PDF, HTML, Excel) et les e-mails de routines et d'alertes des espaces confiés portent le logo de l'agence à côté de celui de Revold. La facturation de chaque espace se règle à l'agence ou au client.
Ouvrir dans l'application →Dans Paramètres → Cohortes, une cohorte se déclare en trois listes : l'objet du CRM, propriété native ou personnalisée, puis la propriété lue en direct dans votre CRM. Rien à écrire. Sous chaque cohorte, cochez les pages, onglets et tableaux de bord où elle est proposée dans les filtres et regroupements, avec leur nom actuel, y compris ceux que vous créez ou renommez. Un onglet sans réglage hérite de sa page. Les anciens groupes par équipe disparaissent.
Ouvrir dans l'application →Dans Paramètres → Cohortes, ajouter un point de contact ouvre la liste de vos propriétés Contact personnalisées, lue en direct dans votre CRM. Les propriétés natives (source d'origine, dernière source, conversions, campagnes) restent proposées en un clic. Plus de libellé ni de nom technique à saisir.
Ouvrir dans l'application →Le pont du mois en un seul graphique : MRR de début, nouveau, expansion, réactivation, contraction, churn, MRR de fin. Chaque barre part du niveau laissé par la précédente, mois au choix, NRR et GRR du mois. Les mouvements sont ceux de vos photos mensuelles de MRR, rien de nouveau à calculer.
Ouvrir dans l'application →Sur chaque fiche de Paramètres → Métriques, le bouton Lignage répond à « d'où sort ce chiffre » : outils sources et leur dernière synchronisation, entités et champs lus, règle de rapprochement entre outils, formule, tuiles et tables qui l'affichent.
Ouvrir dans l'application →Sous chaque graphique d'agent, le câblage affiche la requête exécutée en entier (filtres, cible, cohorte, période), vérifiable et rejouable comme une tuile. La cohorte active suit la tuile ou la table enregistrée sur une page.
Ouvrir dans l'application →Le revenu récurrent signé se lit sur les produits récurrents des transactions gagnées de votre CRM (montant × fréquence de facturation), à la date de début que vous choisissez sur le template : clôture de la transaction, date de début de facturation du produit, date de contrat ou propriété de date personnalisée, jamais une date d'étape ni de création. Le revenu récurrent encaissé s'indexe sur votre outil de facturation : montants réellement payés et dates de paiement de l'outil, abonnements natifs ou clients facturés à cadence régulière. Les deux se ventilent par mois, trimestre ou année et se proposent dès la connexion de l'outil.
Ouvrir dans l'application →Le MRR, l'ARR, les mouvements, le NRR, le GRR et la LTV n'exigent plus un outil d'abonnement. Les transactions gagnées de votre CRM qui portent un revenu récurrent (produits récurrents, suivi du revenu récurrent, ou montant rapporté à la durée du contrat) deviennent des abonnements à chaque synchronisation. Une vente ponctuelle ne compte jamais.
Ouvrir dans l'application →Sur la hiérarchie des comptes, Avec transaction n'affiche plus que les transactions sous chaque compte, Avec contact seulement les contacts, Structure la hiérarchie seule. Sur la hiérarchie des contacts, Avec transaction isole les transactions et Avec entreprise l'entreprise associée.
Ouvrir dans l'application →Dans le menu Produit, la page s'appelle désormais Processus de revenus. Son bloc « étape par étape » montre en démonstration jouée les 10 fonctionnalités, dans l'ordre de la liste : SLA Timer, parcours chronométré, critères de passage, touchpoints, simulation, contacts bloqués, transmission du marketing aux ventes, alertes, vélocité par commercial, cohortes.
Le temps passé dans une étape du processus de revenus, ou entre deux étapes, devient le SLA Timer. En alerte, il nomme les contacts et comptes en retard et crée une action par objet ; en objectif, il suit le délai par équipe ou par commercial jusqu'à l'échéance.
Ouvrir dans l'application →Les catégories de prévision posées par vos commerciaux dans le CRM (commit, best case) sont lues et mises face au signé projeté par le moteur et au signé constaté, par commercial et par pipeline, sur le mois ou le trimestre en cours. L'écart déclaré − mesuré se lit d'un coup d'œil ; une photo hebdomadaire construit la courbe de convergence, la précision passée de chacun et ce que devient le commit déclaré (gagné, perdu, encore ouvert, facturé, encaissé). Aucune saisie dans Revold.
Ouvrir dans l'application →Nouvelle section « Atterrissage » du forecast pondéré : sur les 3, 6 ou 12 prochains mois, par mois ou par trimestre, l'objectif de CA signé réparti par période, le réalisé à date, le prévu pondéré pour le reste de la période, l'atterrissage et l'écart, puis la même lecture descendue par commercial ou par pipeline pour voir qui porte l'écart. Les transactions à date dépassée ou sans date sont comptées à part, jamais projetées. Mêmes filtres que la vue d'ensemble.
Ouvrir dans l'application →Une transaction en cours dont la fermeture tombe dans la période choisie, ou est déjà dépassée, et qui stagne dans son étape, n'a aucune prochaine activité ou plus d'activité récente, est signalée comme à risque de glissement. Le niveau de risque est le nombre de signaux lus dans le CRM, jamais une probabilité. L'insight nomme les cinq transactions les plus exposées avec leurs signaux et leur échéance, et la carte Données de la home porte le total du mois.
Ouvrir dans l'application →Le contrôle de l'adresse e-mail refusait toute adresse contenant la lettre « s », donc la plupart des demandes. Il reprend la vérification de syntaxe de la plateforme. En cas de refus, le formulaire affiche désormais le motif exact (champ manquant, adresse invalide) au lieu d'un message générique.
Un contact dont l'e-mail est chez un fournisseur grand public (gmail, orange, hotmail, outlook, yahoo, free, laposte, icloud, protonmail…) ne désigne aucune entreprise : il n'apparaît plus dans la table d'association manuelle, comme il était déjà exclu des suggestions par domaine. Le nombre de contacts écartés est indiqué sous la table.
Ouvrir dans l'application →Paramètres → Métriques devient le dictionnaire de KPI de l'organisation : chaque métrique avec son groupe (revenus, clients, rétention, finances, services, trésorerie), sa méthode de calcul, son responsable, sa fréquence, sa destination et son état dans Revold. Importez votre liste de KPI et son data mapping depuis un fichier Excel pour l'amorcer d'un coup. Les ratios se définissent une fois comme formules entre métriques du dictionnaire et sont calculés de la même façon dans les tuiles, les tables, les alertes, les routines et par les agents.
Ouvrir dans l'application →Dans la vue d'ensemble des Actions, les relances de transactions silencieuses se filtrent par inactivité : plus de ou moins de 15, 30 ou 60 jours sans contact. Le filtre s'applique à la file, aux actions reportées et à l'historique.
Ouvrir dans l'application →Dans les détections Ventes de la tour de contrôle et des routines, les blocs Transactions prêtes à signer, Prévision pondérée et Transactions à date de fermeture dépassée acceptent désormais une ou plusieurs dates : la date de fermeture native et toute autre propriété de date de vos transactions, choisie dans la liste lue dans votre CRM. Chaque date ajoutée est vérifiée sur place, avec le nombre de transactions qui la renseignent, et le brief énonce une phrase par date.
Ouvrir dans l'application →Les détections d'équipe (transactions à date de fermeture dépassée, stagnantes, prêtes à signer, signées, entrées dans une étape, suggestions personnalisées) suivent désormais les objets eux-mêmes : une fois le brief lu, les cas annoncés sont mémorisés sur le compte et la lecture suivante ne nomme que les nouveaux — « 1 nouvelle transaction à date de fermeture dépassée sur 113 au total », jamais les 113 relues. Au moment de cocher une détection dans les réglages, un point de départ se choisit pour elle seule : historique (les cas existants annoncés une fois, par défaut) ou nouveaux seulement (les cas existants marqués vus tout de suite, l'orbe n'annonce que ce qui arrive ensuite). Le choix des dates de fermeture ne propose plus que la date native et vos propriétés de date personnalisées, et les conditions d'une routine sont désormais indépendantes de l'orbe et des autres routines.
Ouvrir dans l'application →Dans le contenu du brief, un bloc « Affiner » règle la fenêtre des actions faites (24 h, 48 h, 72 h ou 7 jours), le radar de facturation (retard minimal, montant habituel minimal, base : rythme observé ou fins de contrat) et la fenêtre du nouveau contenu « Cash récupéré », qui lit le montant et le nombre de factures réglées après relance. La section de réconciliation ne parle plus d'un score : elle donne l'écart réel entre signé et facturé, son évolution depuis la veille et les transactions concernées.
Ouvrir dans l'application →Dans les détections personnalisées par équipe, l'équipe Ventes peut suivre les transactions en cours dont la date de fermeture est passée (les plus en retard en premier, ventilables par propriétaire et par étape) et les transactions entrées dans une étape précise de votre pipeline sur la période, l'étape étant choisie dans les réglages. Les deux alimentent le brief vocal et les routines.
Ouvrir dans l'application →La vidéo de la page occupe désormais tout son cadre, en format 4:3, sans légende répétant le texte de la page : chaque écran est mis en page plus étroit puis agrandi, le texte des tableaux et des listes de contacts bloqués se lit directement. Le parcours mesuré, les contacts bloqués nommés, la simulation entre deux étapes, l'alerte qui crée les actions et la vélocité par propriétaire s'enchaînent en 37 secondes.
Quand vous posez une question à un agent, sur une page, une fiche ou dans l'espace des agents experts, vous voyez désormais en direct ce qu'il fait : les outils qu'il consulte avec leur logo et leur nom, ce qu'il y lit (données, période, filtres) et ce qu'il en tire, étape par étape, puis la réponse. Le fil reste consultable, replié sous chaque réponse.
Ouvrir dans l'application →La vidéo de Résolution d'entités montre désormais, comme la page d'accueil, vos outils de facturation connectés en un clic, les tables de données propres qui en sortent, la même entreprise reconnue dans chaque outil, puis les modèles facturation et rapprochement activables en un clic et l'écart signé / facturé / encaissé chiffré. Celle de Synchronisation suit un outil métier relié vers Revold dans un seul sens, les champs choisis un à un, le modèle de données unique, puis un tableau créé de zéro depuis cet outil et personnalisé bloc par bloc.
Enrichissement du CRM : identifiants officiels (SIREN, SIRET, TVA, raison sociale, effectif, chiffre d'affaires) écrits dans les champs vides de vos fiches entreprises, holdings et filiales associées directement dans le CRM, contacts rattachés à leur entreprise, champs de vos outils métiers synchronisés. Boîte Actions : rapprochements, relances de transactions et d'impayés, cash récupéré attribué, fusions de doublons, écarts signé / facturé, renouvellements, exécutés dans vos outils après votre validation.
Un numéro lisible mais hors format international n'est plus signalé comme invalide : le constat « Téléphone à formater » propose sa réécriture (+33 1 55 20 90 90), l'indicatif suivant la colonne Pays du fichier ou la France par défaut. Les lignes qui portent un domaine professionnel (e-mail ou site web) sans SIREN, SIRET ni N° de TVA reçoivent un constat « Identifiants légaux à enrichir ». Chaque constat ouvre une page dédiée en trois temps : analyse avec avancement (recherche au registre Sirene par lots), revue ligne à ligne à cocher, puis validation qui écrit dans le fichier, colonnes créées si besoin. Les doublons ont leur page de revue : chaque groupe avec ses lignes complètes, la ligne fusionnée proposée, le choix de la valeur en cas de conflit, puis la fusion dans le fichier. Le fichier corrigé se télécharge en Excel ou CSV depuis la page Qualité du fichier, la liste des imports et la fin de chaque enrichissement, toutes corrections comprises. Dans la page Qualité du fichier, chaque exemple est cliquable et mène à sa ligne ou à son groupe ; le détail d'un constat n'affiche que la colonne en cause et les colonnes qui identifient la ligne, les autres restant disponibles dans « Colonnes ▾ ». Une colonne de texte libre où la même valeur s'écrit de plusieurs façons s'harmonise en un clic et devient une liste d'options (menu déroulant) dans le fichier. Les téléphones ont leur propre bloc « Numéros à formater » sur la page Qualité du fichier, hors des erreurs de saisie, et la page de formatage traite toutes les colonnes réellement téléphone (une colonne de dates ou un en-tête « Mobile » sans numéros ne sont plus pris pour des téléphones) avec un pays par défaut au choix.
Ouvrir dans l'application →Le tableau créé à partir d'un fichier suit toujours le plan du moteur d'analyse (indicateurs, parts, évolutions, répartitions, cohortes, classements, onglets par commercial ou par pays), même quand l'assistant de reformulation est indisponible. Le taux d'enrichissement, les doublons, les erreurs de saisie et la vérification des coordonnées n'apparaissent plus comme des tables du tableau : chaque fichier de « Jeux de données importés » porte trois CTA avec les derniers chiffres, qui ouvrent la section correspondante de la page Qualité du fichier.
Ouvrir dans l'application →Les onglets Pipeline combiné, Conversion Pipeline, Transactions à risque et Transactions expirées de Ventes, comme Délais et capacité Support (ex-Process), Cross-sell / Upsell et Renouvellement de Service client, sont désormais des templates : chacun s'ajoute en un clic comme onglet de sa section, avec ses tuiles, ses tables et ses blocs d'analyse, puis se modifie comme toute page. Les Vues d'ensemble partent vides : chacun y ajoute ses propres indicateurs. Un pack de démarrage propose, dès la connexion des outils, de cocher les analyses à suivre. Trésorerie garde ses blocs prêts à l'emploi.
Ouvrir dans l'application →La page d'accueil montre désormais, à la ligne de flottaison, les outils que vous connectez (CRM, facturation, paiements, comptabilité, outils métiers, fichiers), Revold au centre, et ce qu'il produit : revenu récurrent, signé → facturé → encaissé, écarts de facturation, cockpit facturation, pipeline & forecast, lifecycle management. Chaque page produit remplace ses captures d'écran par une courte vidéo en boucle des écrans réels.
Chaque fichier importé est désormais contrôlé au-delà du taux de renseignement : lignes en double, identifiants, e-mails ou téléphones répétés, noms d'entreprise proches, e-mails et téléphones invalides, texte dans une colonne numérique, dates illisibles, espaces parasites, variantes d'écriture, codes postaux et SIREN. S'y ajoutent la cohérence entre colonnes (clôture avant création, TTC inférieur au HT, ligne gagnée sans montant), les statuts hors référentiel, les adresses génériques ou grand public, la fraîcheur des données, la rapprochabilité avec le CRM et la facturation, les lignes déjà présentes dans vos outils synchronisés, et un score de qualité sur 100 suivi dans le temps avec une alerte quand il baisse. La page Qualité du fichier liste chaque constat avec ses lignes et la correction proposée ; l'annexe du tableau et l'étape d'analyse de l'import reprennent les mêmes constats.
Ouvrir dans l'application →Pipeline combiné, Conversion Pipeline, Transactions à risque et Transactions expirées rejoignent la galerie Templates. Chaque tableau créé arrive avec ses tuiles et ses visualisations, plus le bloc d'analyse de l'onglet d'origine (Pipeline Management, taux et parcours de conversion, transactions à risque à seuils réglables, dates de closing dépassées). Tout reste modifiable ensuite.
Ouvrir dans l'application →La vue d'ensemble Marketing est retirée. L'onglet Marketing ouvre directement Publicité, qui garde ses tuiles, ses blocs ajoutés et ses pages personnalisées. Les liens de la home, de la recherche et de la navigation vocale pointent désormais vers Publicité.
Ouvrir dans l'application →La page Vue d'ensemble de Ventes (ex-Cycle de ventes) se recentre sur l'essentiel : tuiles, graphes de chiffre d'affaires signé et analyse produits. Le bloc Pipeline Management vit désormais sur l'onglet Pipeline combiné, le taux de conversion et le parcours de conversion sur l'onglet Conversion Pipeline. Le bloc Pipeline revenue & devis est retiré.
Ouvrir dans l'application →Le graphe des parcours entre étapes change de peau : les étapes portent les teintes Revold, chaque flux est un dégradé de son étape de départ vers son étape d'arrivée, et les issues ne sont plus vert / rouge (Gagnée en or, Perdue en gris). Au survol ou au clic, le flux se trace de A vers B, s'auréole et des impulsions filent dans le sens du parcours ; cliquez un scénario de la liste pour le voir s'animer étape après étape. Le graphe occupe toute la largeur disponible.
Ouvrir dans l'application →Les trois signaux de risque (jours dans la même étape, jours sans activité, aucune activité planifiée) se règlent directement dans le bloc : chaque changement recalcule la liste, les compteurs et la ventilation par propriétaire, comme une simulation. Les scénarios classiques (combiné, bloquées, sans activité, sans visibilité) sont des réglages prêts à l'emploi ; les anciens blocs séparés disparaissent et leurs signaux restent dans la synthèse pour poser une alerte.
Ouvrir dans l'application →La file d'apurement des écarts signé ↔ facturé arrive sur la fiche de chaque compte : pour chaque entité du groupe en écart, le statut (à traiter, justifié, à corriger, corrigé), une note et désormais un motif typé — avoir émis, remise accordée, annulation ou autre. Les avoirs restent déduits du facturé et affichés à part. Même dossier que Finance → Récupération de cash, qui gagne aussi le motif et l'exporte en CSV.
Ouvrir dans l'application →Pour une facture en retard émise hors Stripe (Pennylane, Chargebee, Sage, outil sur mesure), la Boîte Actions propose désormais l'e-mail de relance Revold au contact de la facture : message pré-rédigé avec le lien de la facture, réponses sur votre adresse, destinataire et texte modifiables avant envoi, renvois automatiques selon la cadence choisie et arrêt dès le paiement. La même séquence que la page Relances facturation, suivie dans le cash récupéré. La tâche CRM reste le repli quand aucun e-mail client n'est connu.
Ouvrir dans l'application →Dans le forecast AI-driven, chaque courbe d'évolution oppose désormais la tendance actuelle (le réel des 3, 6, 9 ou 12 derniers mois, ou des dates de ton choix) à la tendance attendue : tout ce qui vient après aujourd'hui, projeté par le moteur sur le prochain trimestre par défaut, le semestre, l'année ou jusqu'à une date. Les points se lisent par mois ou par trimestre, et le ▲/▼ dit ce que le moteur attend par rapport au niveau actuel.
Ouvrir dans l'application →Sous le taux de conversion de la page Ventes, un nouveau bloc reconstruit le parcours réel des transactions à partir de leurs dates d'entrée dans chaque étape et le dessine en flux, colonne par colonne : la première étape réelle, puis la deuxième, et ainsi de suite jusqu'aux issues gagnée ou perdue. Les sauts d'étapes (la plupart des transactions n'enchaînent pas toutes les étapes) et les retours en arrière se lisent directement d'une colonne à la suivante. Par pipeline et par période, avec les scénarios de parcours les plus fréquents, la part des transactions qui sautent une étape et une table des flux sur laquelle poser une alerte.
Ouvrir dans l'application →La page ne montre plus que des courbes : signé puis projeté, en valeur ou en volume, ventilables par pipeline ou par commercial, avec la même barre de période et de filtres que les pages de données. Les évolutions mesurées se lisent en courbes : la tendance actuelle (trois mois glissants) contre la tendance attendue (le niveau des trois mois précédents), l'écart entre les deux étant l'évolution. Le moteur gagne en fiabilité : il retient l'étape réelle lue dans le dossier d'une transaction, traite un décrochage lu comme un blocage et préfère le taux réel du commercial à l'étape quand son historique suffit.
Ouvrir dans l'application →Depuis le Forecast AI-driven, « Lire les dossiers » lance un moteur de fond qui parcourt les échanges de chaque transaction, e-mails en entier, résumés d'appels, réunions, notes, tâches, devis et factures, comme le ferait un directeur commercial. Les transactions en cours d'abord, puis les gagnées et perdues des douze derniers mois, lues à la veille de leur closing : le forecast mesure ainsi ce que vaut chaque signal de dossier et l'applique aux transactions en cours qui portent les mêmes signaux. Les échanges rattachés à d'autres transactions du même contact sont filtrés, chaque lecture est mémorisée et seuls les nouveaux échanges sont relus.
Ouvrir dans l'application →Deux sections mesurées sur les transactions créées dans la période. « Par commercial » compare chaque commercial à l'équipe, étape par étape : passage à l'étape suivante, délai médian, pertes, et l'étape où il décroche. « Étapes qui fuient » classe les étapes par valeur perdue, avec le taux d'abandon, son évolution contre la période précédente et les commerciaux qui y perdent le plus.
Ouvrir dans l'application →Le forecast combine désormais le temps réel restant depuis l'étape de chaque transaction, les abandons par étape, le rythme de création de transactions (moyenne, tendance et flux de contacts) et les délais réels, avec les dates de closing du CRM prises avec parcimonie. Il rejoue ses projections des mois passés pour choisir l'historique le plus fiable et afficher son écart réel. Nouveaux blocs : signé en valeur et en volume, création de transactions, pertes projetées, prévisions par propriétaire, taux d'abandon et évolutions.
Ouvrir dans l'application →Dans Hiérarchie comptes, décrivez vos sociétés mères et leurs filiales : l'agent câble les associations sur vos vraies fiches entreprises, repère les doublons de même nom (ID HubSpot, date de création, propriétaire) et récapitule chaque lien avant validation. Une fois validée, la hiérarchie est écrite dans le CRM et dans Revold.
Ouvrir dans l'application →Nouvelle sous-page de Forecast management : les revenus signés attendus semaine par semaine, mois par mois, par trimestre ou par année, calibrés sur votre propre historique (taux de gain réels par étape et par pipeline, durée réelle des cycles de vente, rythme de création des transactions), avec une fourchette tirée de la variabilité passée. Graphiques, tableaux et une lecture rédigée par l’IA à partir des seuls chiffres calculés.
Ouvrir dans l'application →Chaque membre peut activer la double authentification avec une application d'authentification, et l'administrateur peut l'imposer à tout l'espace. Il choisit aussi par rôle qui peut exporter ou partager des données ; chaque export est tracé dans le journal d'audit.
Ouvrir dans l'application →Le site présente désormais la gestion du pipeline commercial et la prévision des ventes pondérée. Délais entre étapes, transactions bloquées ou à risque, forecast par date de closing et projection de trésorerie y sont montrés sur des captures de l'app.
Choisissez un pipeline, une étape de départ et un point d'arrivée : délai moyen, taux de passage, répartition des délais, temps moyen passé dans chaque étape, passage à l'étape suivante et transactions bloquées au départ.
Ouvrir dans l'application →Un nouvel onglet de la hiérarchie des transactions donne le montant pondéré de chaque pipeline, sa répartition en % par étape et le forecast par date de closing (étapes × mois ou trimestres, pondéré ou brut), sur les mêmes filtres que la vue d'ensemble. Les tuiles de la vue d'ensemble suivent désormais tous les filtres et affichent leur évolution.
Ouvrir dans l'application →Un clic sur la page d'enrichissement d'un fichier contrôle chaque e-mail (syntaxe, faute de frappe, adresse jetable ou générique, domaine capable de recevoir du courrier) et chaque téléphone (numéro valide, type de ligne, format international). Les lignes à corriger sont listées avec la correction proposée.
Ouvrir dans l'application →Plus d'adresses à saisir : la connexion Gmail passe par l'autorisation Google. Le compte choisi reçoit les alertes, le brief quotidien et les partages de pages ; on change de compte ou on déconnecte depuis la page de l'outil.
Ouvrir dans l'application →Français, anglais, italien, espagnol, portugais et allemand : le choix se fait dans Mon compte ou Paramètres → Général. Toute la plateforme suit — pages, agents IA, tour de contrôle vocale, briefs, notifications et routines sont rédigés dans la langue de chaque utilisateur.
Ouvrir dans l'application →Le bloc « Récap d'équipe » de la Tour de contrôle et son bouton sur l'orbe sont retirés : les points de période (semaine, mois, trimestre) se programment comme des routines, avec le même rapport que vos tables de données et vos canaux de notification.
Ouvrir dans l'application →E-mails, prénoms, noms et téléphones se consultent dans le détail des tables sans encombrer le tableau. Les dates sont reconnues quel que soit leur format (mois en toutes lettres, trimestres, horodatages…) et chacune peut donner son évolution. Chaque tableau importé se termine par une annexe : le taux de renseignement de chaque colonne du fichier.
Ouvrir dans l'application →Un ERP ou un logiciel métier connecté sur mesure peut désormais écrire dans les fiches entreprises du CRM. La première synchronisation y dépose l'identifiant de l'outil, puis les champs choisis se mettent à jour par cet identifiant : chaque champ s'active séparément, avec un aperçu avant / après et un journal des valeurs écrites.
Ouvrir dans l'application →Au partage d'une page en Excel, quatre formats d'extraction : classeur mis en forme, données brutes prêtes pour vos formules, table unique pour un tableau croisé dynamique, ou CSV. Pour le classeur et les données brutes, choisissez une feuille par élément ou toute la page sur une feuille, avec les graphiques à droite, sous le tableau ou sans.
Dans le menu « Analyse » de chaque table, « Ventiler par » découpe chaque ligne selon une autre dimension : transactions par mois ventilées par étape, factures par statut ventilées par segment… Barres et courbes s'empilent, la vue table devient un tableau croisé, et les totaux restent exactement ceux du rapport.
Import de données en trois étapes : le fichier (toutes ses feuilles) est lu, chaque colonne est typée puis confirmée, et l'assistant compose une page « tableau » avec sections, onglets, tuiles et graphiques calculés sur vos lignes. Un encart permet de réorganiser la page avant de la créer ; le fichier se met à jour ensuite sans casser le tableau.
Ouvrir dans l'application →Les tuiles et tables déjà calculées sont réutilisées pendant deux minutes puis recalculées dès qu'une source se synchronise. Le périmètre de chaque membre reste respecté.
Dans Utilisateurs & équipes, un admin choisit ce que chaque membre voit : toutes les données, ses fiches ou celles de son équipe. Un tableau partagé s'intègre aussi dans une page externe (intranet, espace client) par un simple lien.
Ouvrir dans l'application →Une tuile peut désormais être le ratio, l'écart ou la somme de deux autres tuiles de la page : taux de conversion, panier moyen, marge, sans quitter le tableau.
Paramètres → Métriques porte maintenant la définition calculable de chaque indicateur et son usage réel dans vos pages. Sur chaque table, le menu « Analyse » trie, isole les premières lignes, cumule, compare à la période précédente et exporte en CSV.
Ouvrir dans l'application →Le rapport d'une routine reprend exactement les conditions cochées et le même moteur que vos tables (chronologie, ventilations, chiffres). L'aperçu affiche sa progression réelle et se calcule plus vite.
Ouvrir dans l'application →Le parcours est reconstruit dans l'ordre chronologique, régressions comprises, et les points de contact (Paramètres → Cohortes) sont placés sur l'étape où ils ont eu lieu. Chaque propriétaire indique l'objet qu'il possède.
Ouvrir dans l'application →Les actions à traiter se suivent par étapes déplaçables et s'assignent avec notification. Les contacts bloqués à une étape du cycle de vie sont listés, avec une alerte de seuil en jours qui alimente la boîte.
Ouvrir dans l'application →Un serveur MCP en lecture seule expose les chiffres réconciliés aux assistants IA. Une passerelle alimente vos outils de reporting, et le mode écran affiche un tableau en plein écran.
Ouvrir dans l'application →Un CTA « Partager » envoie une page ou une sélection de blocs par e-mail, Slack, Teams ou lien, dans le format choisi.
Les fiches contact, compte et transaction se personnalisent (tuiles, blocs). Le menu Hiérarchie relie comptes, contacts et transactions avec deux filtres de cycle de vie. La Vue d'ensemble s'épingle carte par carte, évolutions comprises.
Ouvrir dans l'application →Les repères, coefficients et cibles qui n'étaient pas calculés sur vos données ont été retirés. Tout ce qui s'affiche vient de vos outils connectés.
Historique mensuel de MRR, rétention nette et brute sur douze mois, valeur vie estimée et abonnements à l'usage, tous rapprochés de la facturation.
Un bouton dans l'en-tête répond aux questions sur la plateforme à partir de sa documentation et ouvre un ticket quand il faut une personne.
Le brief quotidien se compose par équipe à partir de détections vérifiées sur vos propriétés CRM. La Tour de contrôle suit l'état des synchronisations et des calculs.
Groupes et filiales sont reliés et validés ; les chiffres se lisent au niveau du groupe ou de chaque entité.
Chaque page de données choisit les outils qui l'alimentent ; les KPI proposés dépendent des sources connectées et s'annoncent avec leur outil d'origine.