Le forecast commercial est la prévision du chiffre d'affaires attendu sur une période, calculée à partir du pipeline (montant des opportunités, probabilité par étape, date de fermeture) et confrontée au réalisé. Revold calcule un forecast pondéré à partir du CRM, le rapproche de la facturation et de l'encaissement, et signale les deals prêts à signer ou stagnants.
Un forecast fiable : des règles explicites, des données réconciliées, un écart suivi avec le réalisé.
Chaque méthode a son usage ; les entreprises matures les combinent.
Un forecast est daté : il compte les deals dont la fermeture prévue tombe dans la période. Si la date de fermeture n'est pas maintenue, ou si l'entreprise pilote en réalité sur une autre propriété (date de signature prévue, date de démarrage), le forecast se décale sans que personne ne le voie.
Revold permet de choisir la propriété CRM qui fait office de date de fermeture, de la vérifier sur les données réelles, puis de lire les deals prêts à signer par échéance : cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, ce trimestre, le trimestre suivant, cette année.
Un forecast ne s'arrête pas à la signature. Le revenu prévu doit se retrouver dans la facturation puis en banque. Revold rapproche les deals signés des factures et des paiements, ce qui permet de mesurer l'écart entre prévu, signé, facturé et encaissé, et d'alimenter une prévision de trésorerie pondérée.
Un bon outil de forecast surveille ces signaux en continu.
Signé, facturé, encaissé réconciliés et pilotés par équipe. Essai gratuit de 14 jours.
Montant × probabilité d'étape, par pipeline, période et date de votre choix.
Lues chaque jour dans le brief Ventes, avec seuil de stagnation configurable.
Prévu, signé, facturé, encaissé : l'écart entre chaque étape est chiffré.
Transactions à date dépassée et répartition par trimestre, lues dans HubSpot.
Connectez HubSpot, Stripe, Pennylane… : première réconciliation et premier brief en une matinée. Essai gratuit de 14 jours.