Réconciliation CRM et facturation : retrouver le revenu perdu entre la signature et la facture

Pourquoi le CRM et la facturation ne se parlent pas

Le CRM nomme les entreprises comme les commerciaux les saisissent. La facturation les nomme comme la comptabilité les enregistre. « Acme », « ACME SAS » et « Acme Group » sont trois comptes pour l'un et un seul client pour l'autre. Sans identifiant commun, aucun rapprochement automatique n'est fiable.

En France, cet identifiant existe : le SIREN, complété par le SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. Revold enrichit les comptes CRM et facturation avec ces identifiants depuis les registres officiels, puis rapproche les entreprises sur cette base.

Ce que révèle la réconciliation

Une fois les comptes rapprochés, l'écart entre les étapes devient mesurable.

• Deals signés sans facture : revenu à facturer, souvent oublié après un changement d'interlocuteur.
• Factures sans deal : revenu non attribué, qui fausse les commissions et le forecast.
• Montants différents entre deal et facture : remises non tracées, avenants, erreurs de saisie.
• Factures émises non encaissées : retards de paiement à relancer par montant.
• Compensations : un écart net faible qui cache des écarts bruts importants dans les deux sens.

La méthode Revold

La réconciliation suit un ordre précis : rapprochement des entreprises par identifiant légal, puis association des factures aux deals (par entreprise, montant et période), puis calcul des écarts par deal et au global. Chaque étape produit un score de couverture : la part du revenu effectivement suivie de bout en bout.

Les suggestions de rapprochement sont validées par l'utilisateur avant d'être appliquées, et rien ne se lance avant le clic sur le bouton de lancement du moteur.